却说熊廷弼转身离开了孙元化，心中也是烦闷的很，现在辽东局势真的是十分微妙，后金一直驻扎在萨尔浒，随时都可以进攻沈阳，其中后金的探子已是密布辽东，现在辽东的部署估计再过几日后金就能弄清楚了，这样看来后金估计就会在这几日进攻了。
这时一个传令兵跑到熊廷弼身前，喊道：“大人，后金全军出动，围攻沈阳，现在已是失去联络……”
泰昌元年十一月二十日，后金大汗努尔哈赤亲自率领后金八旗雄师猛将，倾后金国之师十万余人，带着大量的木板、云梯、战车等，顺浑河而下，水陆并进，向沈阳进发。
为了扫除攻占沈阳城的障碍，后金奴酋努尔哈赤派遣四贝勒皇太极领兵马一万人，去攻打虎皮驿。同时，又派三贝勒莽古尔泰带兵马一万人，去攻打奉节堡。
十一月二十二日，努尔哈赤带领大队人马，兵抵沈阳城下，只是派出小股兵力，沿城进行突袭性的侦探，等待前锋军攻打虎皮驿和奉节堡的消息。
明军虎皮驿守将梁仲善，奉节堡守将李秉城按照熊廷弼的命令，在坚守后金三日猛攻后突围后撤至辽阳。
自此沈阳屏障虎皮驿和奉节堡失守，沈阳大门敞开，努尔哈赤开始集结兵力准备攻打沈阳城。
这沈阳城，对明朝来说，虽不如辽阳重要，也是辽东重镇之一，一直被作为辽阳的“藩蔽”而受到重视。沈阳城高池深，明朝把它誉为一座“坚城”。
为了保住这座城，使它发挥对辽阳的护卫作用，几年前曾经过一番加固。在城外挖深壕，用大木头立为栅栏。在靠近城墙的地方，挖壕两道，各宽五丈，深二丈，壕底埋下光木桩。在壕的内侧，即接近城墙的一则，再构筑马墙一道，间留炮眼，排列战车、枪炮。在大壕外边，挖了一道道沟堑，设下陷阱，井底插上光木桩，上面铺上秫秸，掩上土。城外这套复杂的工事，专是用来对付后金骑兵的，并能阻止步兵及其攻城器械接近城下，若是不了解情况，准会吃亏的。
努尔哈赤得到虎皮驿、奉节堡已被拿下的战报之下，于十一月二十五日早晨，指挥八旗兵马进抵沈阳城郊。
从侦探那里，努尔哈赤得知沈阳防守甚严的消息，便没有轻举妄动，吩咐军队驻守在城东七里的王家湾，用大量的木板搭成栅营。
努尔哈赤骑在一匹高大健壮的白马上，手中马鞭向沈阳城指去，对着身边的众将说道：“这沈阳城壕深墙高，据探马来报，这城中已是有六万人马，我军虽是有十万雄师，不过要是这般强攻，至少也得折上几万人马，我大金人丁稀少，现在这十万已是动用全国之力，根本就不可以去强攻明军的城池，先前进攻那虎皮驿和那奉节堡便折了我四千兵马，如今各位说说应当如何是好？”
这时三贝勒莽古尔泰上前说道：“咱后金大兵十万有余，凭借父王声威，又有八旗的神勇，还怕不破小小的沈阳城？不如让我打先锋，我定当第一个冲上明军的城墙。”
努尔哈赤听得不由眉头一皱，暗道，凶猛有余，智谋不足，便笑着说道：“你的勇猛可谓是我大金第一人，沈阳城要是我大金强攻，那也是没有问题的，但是我大金的目标是整个辽东，如是在这沈阳折了太多兵马，如何去取那辽阳。还是回去多看看兵书，每次都是只知道打杀。”
莽古尔泰嘿嘿笑道：“我又不是只是莽撞的乱冲乱杀，那次大战我莽古尔泰不是杀敌最多的。”
这时范文程在旁说道：“三贝勒英勇无敌那是我大金众所皆知之事，不过所谓上兵伐谋，攻城为下，对付坚城自古便有几大妙法破解，一是内通，二是诱敌。内通我军可以遣明军的降将李永芳去劝降明军，诱敌我军则可示敌以弱，诱得明军出城来野战，论到野战，天下那有能战过我大金八旗的。”
努尔哈赤听得此番话，暗合心意，便喜着说道：“还是范先生足智多谋，今日之计甚好。”
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