月影之下，波洛国内。龙三坐在沙滩上，正和潮汐交流着。时不时拍地大笑，时不时掩面而泣。
“潮汐奶奶，我还听汐诺的故事。”
“我的龙三公主，你已经听了这么多遍了，不会觉得腻吗？”
“潮汐奶奶，什么是腻？”
“腻是人创造的字，是说一件事经历了很多遍，而感到无趣、厌烦。”
鱼尾摆动，龙三若有所思，“嗯……若是有趣的事，怎会无趣呢？若是无趣的事，怎会经历很多遍呢？”
潮汐拍打着沙滩，“我也不明白。世间大多人向往爱情，觉得爱情是世间最有意思的东西。可是，人们在得到真情后，不久就腻了，另择新欢。”
“嗯……我明白了，原来人和猴子一样，喜欢朝三暮四。”
潮汐欢快起舞，“我的龙三公主，你真是个聪明的孩子。可惜了，汐诺不明白，爱上了猴子，受尽折磨。”
“潮汐奶奶，既然人如猴子，为什么鲛人还要去世间炼情？”
“正是因为世间充斥着公猴子和母猴子，你才要在猴群中找到真正的人，参悟人所拥有的爱情。易得之物，终易失去；难得之物，弥足珍贵。”
龙三双手托腮，趴在沙滩上，“既然爱情如此难得，我什么时候才能找到，什么时候才能化成蛟龙呢？”
“我的龙三公主，爱情大多来源于初见时的美好。能在初见时，为你留下深刻印象的男子，便是你要寻找的人。”
“初见吗？”龙三若有所思，“可汐诺初见的男子，对她并不好。”
“我的龙三公主，眼之所见，皆为幻象。心之所见，方为真实。知道你是龙三的人，便是你要寻找的人。”
“哈哈……”龙三捧腹大笑，“潮汐奶奶，我找到你了。”
“傻孩子，这不是爱情。无论你变成什么样子，都知道你是龙三的人，便是你要寻找的人。”
龙三抬头看向月亮，“真有这样的人吗？”
“有没有，要寻找过，才知道。若你不去寻找，便一准没有。”
龙三扑到潮汐中，“潮汐奶奶，我明天就离开波洛国，去寻找能让我化成蛟龙的人。”
潮汐拍打着沙滩，溅起晶莹的水花。海浪包裹着龙三，一齐消失在潮汐中。
翌日，龙三从深海中跃出，走在波洛国的街道上。想到即将离开波洛国，龙三便左右观看，将波洛国印在脑海中。