漆黑无b夜空好似深渊般令人窒息，然而人们却因火将村庄照耀的灯火通明，没人去在意这一晚是无月之夜，後山的老人依旧紧抓着毯子於炉火前，但此时的他显得冷静许多，而此时与他对坐的人正是海德格。
海德格此时手里拿着一本手札，此手札外观上有些陈旧，但由於是皮革制的依然相当耐C，海德格小心地翻着这本手札并平淡的说道：「十三年前，我第一次遇到牠，那时只有你知道牠的存在，而你苦口婆心的警告，我却把你当作疯子，当时要不是你及时赶到，或许我早就Si了。」
语毕，老人莞尔一笑，海德格将手札收起来，并从腰间取出一壶酒地给老人，老人接过去後直接痛饮一口，海德格见老人如此豪迈，心底也有些欣慰，但想到当前情势危急，并不适合叙旧，於是便直奔主题道：「沃特先生，牠回来了。」
沃特便是这位老人的名字，沃特缓缓地起身，对着海德格只是轻轻的点了个头，便迳自往卧室的方向去了，海德格虽然疑惑但并不着急，因为他相信沃特，就如同十三年前沃特相信他一样。
许久，沃特再次走出卧室，此时的沃特身穿一袭全黑的牧师袍，手中握着一本破旧的圣经，同时背着一个小袋子，尽管他早已年迈，但在如此装扮下更显威严与神圣，沃特缓缓地走到海德格身边并说道：「随我一起祷告吧。」
很明显的，沃特是位牧师，在教廷努力扩张的时代，他的职责就是传教，但在他周游列国传教的路途中，见识过太多恶魔侵害人类的事件，於是他自告奋勇地帮人驱魔，有成功亦有失败的案例，但不论如何他终究不是受到教廷认证的驱魔师，因此在某次驱魔失败後，他私自驱魔的消息被教廷发现，最後被判革职成为流亡牧师，而那次失败的驱魔就是在这二十六年前的凯恩村，而那一次也是他第一次与黑蛾的相遇。
另一方面村长办公处的众人大多已深深睡去，仅剩下包恩与艾克两人在办公室内，包恩烦闷无b，根本难以入眠，这一切只因为海德格离去前的一段话，他如此说道：「十三年之期已至，黑蛾再现，将大门封Si，夜里谁都不准出去，天亮後我会回来。」
村中的大多人都认为黑蛾传说是个故事，但包恩却知道这是真实存在的怪物，因为他的父亲也就是前任村长就是Si在牠的手下，那骇人的一幕他永远都不会忘记，而父亲的好友海德格与麦克，两人见到父亲Si状凄惨，同时脱口而出一样的话，那便是「黑蛾」，在包恩的追问之下，他终於知道黑蛾传说根本不是个童话，而是一个真实的噩梦。
「主人，你还好吗？」艾克见包恩如此烦心，心里也很是担忧，在艾克的心里相当尊敬这位主人，原因无他，就是因为包恩给予他甚多，不论是生活品质或是教育水平，这些待遇甚至是许多平民都无法享有的，这让他对包恩十分的感激，尽管聪明的他早已猜到包恩不释放他的原因，但他却毫无怨言，甚至他愿意为包恩付出X命去完成一切任务，这一切都只因为养育之恩。
「艾克，难得只剩下你我二人，有件事我憋在心里好几年了，真的是不吐不快，你就静静地听我说吧。」包恩从办公桌最下层的cH0U屉，取出一瓶他珍藏多年的葡萄酒并饮了一口。